В системе Узпромстройбанка начала свою деятельность новая структура – Центр инвестиционного банкинга, который будет содействовать расширению деятельности и выходу предпринимателей на международные и отечественные рынки капитала.

На встрече Президента нашей страны 20 декабря 2024 года с активными предпринимателями были обсуждены итоги года по поддержке сферы и планы на 2025 год в этом направлении.

Глава нашего государства отметил, что отныне предприниматели не должны ограничиваться банковским кредитом, но и адаптироваться к международным стандартам, самостоятельно привлекать средства из-за рубежа.

Центр инвестиционного банкинга Узпромстройбанка будет оказывать непосредственную помощь предпринимателям в их выходе на международный и отечественный рынки капитала и интеграции в глобальные финансовые системы.

В этом направлении Банком предоставляются следующие услуги:

• содействие подготовке предпринимателей к требованиям фондовых рынков, в частности отчетов по международным стандартам, получению ими кредитов и рейтинга ESG и прохождению Due diligence’;

• оказание консалтинговых услуг по IPO/SPO и выпуску облигаций (в том числе, евробондов) на отечественном и международном фондовом рынках, совместное осуществление данных операций;

• выставление облигаций и акций на международном и отечественном рынках капитала, а также управление в качестве андеррайтера, организатора, букраннера и брокера;

• представление устойчивых финансовых решений в рамках “зеленого” финансирования и инициатив ESG;

• осуществление деятельности в качестве уполномоченной ведущей организации или агента при получении прямого кредита (займа) из-за рубежа;

• работа в качестве отечественного обслуживающего банка в рамках проектов, оказание услуг в качестве агента в процессах прямого и синдикатного финансирования;

• оказание услуг в качестве агента кредиторов или межкредиторного агента;

• обслуживание в качестве агента снабжения или доверенного управляющего;

• оказание услуг комплексного решения по управлению рисками, в частности, SWAP, REPO и хеджированию.

Следует отметить, что Узпромстройбанк является одним из крупных финансовых институтов Узбекистана, его активы на сегодня составляют 77 триллионов сумов.

Международные рейтинговые агентства “Fitch Ratings” и “S&P Global” на протяжении многих лет подтверждают рейтинг банка, как ВВ-, “стабильный”. Также Центральным банком Республики Узбекистан учреждение включено в ряд банков, имеющих системное значение для 2025 года.

Кроме того, Банк одним из первых среди отечественных корпоративных эмитентов в 2019 году успешно разместил свои евробонды на международном фондовом рынке.

Вместе с тем, международные облигации Банка по “зеленым” программам и устойчивому развитию на Лондонской фондовой бирже были проданы потенциальным инвесторам.

Центр инвестиционного банкинга создаст широкие возможности для отечественных и зарубежных инвесторов, осуществляя деятельность на основе накопленного опыта в данном направлении.

Информационная служба Банка